普惠萬家,成就夢想,中國郵政儲蓄銀行股份有限公司成功上市---陸家嘴金融網

普惠萬家,成就夢想,中國郵政儲蓄銀行股份有限公司成功上市

      2019-12-11 14:41:29
  

12月10日,中國郵政儲蓄銀行股份有限公司在上海證券交易所主板成功上市,證券簡稱“郵儲銀行”,股票代碼:601658,發行價:5.50元/股。

12月10日,中國郵政儲蓄銀行股份有限公司在上海證券交易所主板成功上市,證券簡稱“郵儲銀行”,股票代碼:601658,發行價:5.50元/股。上市首日,股價報收5.58元,漲幅為1.45%。

上海市人民政府副市長湯志平、中國郵政集團公司總經理、黨組副書記,中國郵政儲蓄銀行董事長、黨委書記張金良

上海市人民政府副市長湯志平;中國郵政集團公司總經理、黨組副書記,中國郵政儲蓄銀行董事長、黨委書記張金良;上海證券交易所黨委書記、理事長黃紅元;上海證券交易所黨委副書記、監事長潘學先;中國郵政集團公司黨組副書記李丕征;中國郵政集團公司副總經理、黨組成員康寧;中國郵政集團公司副總經理、黨組成員郭新雙;中國交通銀行副行長呂家進;財政部經建司副司長濮劍鵬;外匯管理局資本項目管理司司長葉海生;上海黃金交易所黨委書記、理事長焦瑾璞;中國郵政儲蓄銀行副行長張學文;中國郵政儲蓄銀行監事長陳躍軍;中國郵政儲蓄銀行副行長姚紅;中國郵政儲蓄銀行副行長曲家文;中國船舶重工集團有限公司總經濟師,中國船舶資本有限公司董事長劉悅;上海國際港務(集團)股份有限公司副總裁兼董事會秘書丁向明;中國國際金融股份有限公司執行董事、首席執行官及管理委員會主席畢明建;中郵證券有限責任公司總經理丁奇文共同出席中國郵政儲蓄銀行股份有限公司上市儀式。

中國郵政集團總經理、中國郵政儲蓄銀行董事長張金良

中國郵政集團總經理、中國郵政儲蓄銀行董事長張金良在致辭中表示,自1898年郵政匯兌開辦、1919年儲金業務開辦以來,郵政金融業務已走過百年風雨歷程。久久為功,善做善成。作為既古老又年輕的國有大行,自2007年成立以來,郵儲銀行始終堅守服務實體經濟的初心和使命,堅持服務“三農”、城鄉居民和中小企業的市場定位,自覺承擔“普之城鄉,惠之于民”的社會責任,充分發揮自身優勢,從過去的儲匯機構蝶變成具有鮮明零售特色的國有大型商業銀行。股改、引戰、H股上市,再到今天成功登陸A股,一路走來,離不開黨中央、國務院的關懷,離不開各級政府、監管部門、股東單位、合作伙伴、媒體朋友的大力支持,更依靠一代代郵儲人的拼搏奮斗。今天,我們在黃浦江畔鳴鑼開市,全面完成國務院確立的“股改-引戰-A,H兩地上市”三步走改革要求,開啟轉型發展新篇章。

上市不是終章,而是一段嶄新征程的開啟。習近平總書記指出,要深化金融供給側結構性改革,增強金融服務實體經濟的能力,構建多層次、廣覆蓋、有差異的銀行體系,推動我國金融業健康發展。面對黨中央、國務院、各級政府和監管部門的信任和囑托,面對廣大投資者、客戶、合作伙伴和員工的殷切期待,我們深感轉型發展重任在肩。

站在新起點,我們將繼續以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅守服務實體經濟的初心和使命,以此次登陸A股資本市場為契機,我們將以科技賦能激發增長潛力,以機制重塑增強企業活力,深入推進特色化、綜合化、輕型化、智能化、集約化“五化”轉型,致力于將郵儲銀行打造成為“客戶信賴、特色鮮明、穩健安全、創新驅動、價值卓越的一流大型零售銀行”。與客戶同心同向,與時代并肩前行,為中國經濟高質量發展和新一輪改革開放作出新貢獻,以更加優異的業績回報廣大客戶和社會各界的信任與厚愛。

中金公司首席執行官、管理委員會主席畢明建

中金公司首席執行官、管理委員會主席畢明建在致辭中表示,郵政業是國家重要的社會公用事業,承擔著黨和國家賦予的普遍服務的神圣使命。郵儲銀行繼承中國郵政“人民郵政為人民”的服務宗旨,依托遍布城鄉的網絡,以服務實體經濟作為根本的出發點和落腳點,始終堅持服務“三農”、城鄉居民、中小企業的市場定位,走出了一條獨具特色的大型零售銀行發展之路。

作為最年輕的國有大行,郵儲銀行受益于中國經濟轉型,業務戰略契合金融供給側結構性改革的要求,資產質量優,成長潛力大,近年來營業收入及凈利潤增幅亮眼,競爭優勢日益凸顯,不僅是中國銀行業的一塊“璞玉”,更是金融業改革發展道路上一顆閃耀的“明星”。

中金公司與郵儲銀行相知多年,有幸一路陪伴和見證了郵儲銀行“股改-引戰-上市”的光輝歷程,屢創資本市場佳績。今年是中國郵政開辦儲金業務100周年,我們非常榮幸能在這個具有里程碑意義的年份里,圓滿完成郵儲銀行A股上市這一資本市場盛事。站在A股上市這一嶄新起點,中金公司有意愿、有能力也有信心繼續作為郵儲銀行與資本市場之間的橋梁,與郵儲銀行同心同向,助力郵儲銀行實現戰略發展愿景。

郵政集團黨組副書記李丕征

郵政集團黨組副書記李丕征在致辭中表示,“傳郵萬里,國脈所系”,無論是古代的“烽火連三月,家書抵萬金”,還是當代“感動國人的郵路”,中國郵政始終承擔著通政、通商、通民的國家使命。自1896年至今,中國郵政事業已走過120多年的風雨歷程。漫漫征途中,中國郵政不忘初心,堅持人民郵政為人民,通過改革創新實現轉型升級,發展成為業務范圍覆蓋傳統郵政、金融、包裹快遞、電子商務等領域的現代化企業集團。

百年積淀,十年蝶變,脫胎于郵政的郵儲銀行,經過股改、引戰、上市的持續煅造,實現了從郵政儲匯機構向國有大型零售商業銀行、從單一控股公司向股權多元化上市銀行的華麗轉型,成為中國郵政深化改革的先鋒隊、排頭兵。截至2019年上半年,郵儲銀行擁有近4萬個網點,是全國乃至全世界單一法人銀行中網點數量最多的銀行,覆蓋中國99%的縣(市);擁有近6億個人客戶,覆蓋超過中國人口總量的40%,居行業第二;自營網點加代理網點從業人員近40萬人,居行業第三;個人存款7.92萬億元,居行業第四;資產規模10.07萬億,居行業第五。

站在新的歷史起點上,中國郵政將始終貫徹習近平總書記重要指示精神,堅持以人民為中心的發展思想,服務于人民對美好生活的向往,以郵儲銀行的改革推動郵政系統的全面深化改革,增強企業發展活力,努力做優做強做大,打造行業“國家隊”。未來,中國郵政將加強統籌協調,通過資源的不斷整合和有效共享,積極推動郵政各業務領域合作加速落地,借助實物流、資金流、信息流合一的優勢,助力郵儲銀行持續保持快速、高質量發展。

千里之行始于足下,中國郵政堅信,擁有中國郵政及廣大投資者的堅強后盾,郵儲銀行一定能夠牢牢把握發展機遇,造福于民,服務社會,持續、穩定、健康地回饋股東、回報客戶,創造更大輝煌!

中國郵政儲蓄銀行副行長 張學文(左)與上海證券交易所黨委副書記、監事長潘學先(右)簽訂《上市協議書》

上海證券交易所黨委副書記、監事長潘學先與中國郵政儲蓄銀行副行長張學文簽訂《上市協議書》,并互贈上市紀念品。

中國郵政儲蓄銀行監事長陳躍軍(左)與上海證券交易所黨委副書記、監事長潘學先(右)互贈上市紀念品

最后由上海市人民政府副市長湯志平、中國郵政集團公司總經理、黨組副書記,中國郵政儲蓄銀行董事長、黨委書記張金良為中國郵政儲蓄銀行股份有限公司上市鳴鑼。

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司上市鳴鑼儀式

上交所交易大廳合影

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發展篇

問:貴行的戰略發展計劃是什么?

張金良:我行將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,圍繞“服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革”三大任務,以改革為突破口,以創新引領發展,致力于將我行打造為“客戶信賴、特色鮮明、穩健安全、創新驅動、價值卓越”的一流大型零售銀行。

我行將通過以下五項計劃實現戰略愿景:1)全面推進業務轉型升級,打造新的競爭優勢;2)強化總部引領,實施人才強行戰略;3)積極布局金融科技,以科技賦能引領革新;4)加強協同戰略,構造差異化特色;5)強化基礎支撐,提升核心競爭力。

問:貴行將零售銀行作為戰略定位的主要考慮是什么?

張金良:我行具有天然的零售銀行稟賦,零售戰略定位是黨中央、國務院和監管機構的要求,更是滿足人民對普惠金融服務和美好生活向往的需要。以科技賦能的零售金融是未來銀行業轉型發展的重要方向之一,也與我行的天然稟賦和發展方向高度契合。

我行零售銀行戰略定位與國家鄉村振興和新型城鎮化戰略高度契合。我行擁有中國商業銀行中數量最多的網點,且深度下沉、覆蓋范圍廣、布局均衡,為我行帶來了龐大的客戶群體以及廣闊的金融需求場景。我行具有雄厚的個人存款基礎,始終保持個人存款穩步增長。同時,我行專注于“三農”和小微金融領域,建立了一套完整成熟的服務體系。未來,我行將進一步擴大零售業務優勢,一是構建財富管理體系,二是推進網點系統化轉型,三是推進科技賦能。

問:貴行在金融科技方面發展情況如何,未來在打造科技實力和科技投入方面有何考慮?

張金良:我行將堅持“立足長遠、把握當下、科技引領、擁抱變化”的戰略,通過豐富自建場景和互聯網頭部企業合作等方式著力推進線上線下渠道融合,深化云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等新技術研究與運用,推動我行數字化轉型。

未來,我行將堅持“科技強行”,著力加強金融科技人才隊伍建設,將每年營業收入的3%左右投入到信息科技領域,對科技人才實行單獨的獎勵政策,并設立科技創新基金,積極與領先的金融科技公司開展合作。2019年我行總行信息科技隊伍規模已翻一番,2020年末全行信息科技隊伍規模將再翻一番。

問:作為年輕的國有大行,請問貴行的人才結構和人才政策情況是什么?

張金良:我行高度注重人才隊伍建設,強調“人才強行”。我行擁有一支年輕化、高學歷、潛力大的員工隊伍。截至2019年6月末,員工平均年齡37歲,40歲及以下員工占比為67.32%;本科及以上學歷占比71.75%。同時,我行秉承開放包容的態度,持續在全國開展社會招聘。未來,還將持續重點引進IT、建模、大數據等方面的專業人才。

我行建立了完善的人才培養體系,為員工搭建了“管理+專業”多通道的晉升發展路徑;持續完善激勵體系,穩步提升員工薪酬的市場競爭力;不斷優化選人用人機制,“人員能進能出,職務能上能下,薪酬能高能低”,充分激發了人才和組織活力。

經營篇

問:請介紹一下貴行有哪些獨特的投資價值?

張金良:我行具有以下幾方面獨特的投資價值:1)堅持零售銀行定位,特色鮮明。個人銀行業務收入占營收比例達61%,個人存款總額占存款總額比高達87%,個人貸款占貸款總額比例達54%,具有天然的零售稟賦和業務基礎。2)資金實力雄厚,優于同業。我行存款總額已逾9萬億元,負債中存款占比超過95%。我行還是中國銀行間市場最活躍的交易商之一,債券交易金額穩居行業前三,2018年度市場交易業務金額近80萬億元。3)資產質量優異,存量業務風險小。我行不良率僅為行業平均水平的一半,關注類貸款率僅為同業可比上市銀行平均水平的四分之一,撥備覆蓋率達到同業可比上市銀行平均水平的兩倍。4)網點服務深度下沉,深耕大農村藍海市場。我行基于獨特的“自營+代理”運營模式,在眾多縣域地區是唯一的全國性金融機構。5)存貸比大幅低于同業,擁有巨大成長空間。截至2019年6月末,我行存貸比僅為52%,顯著低于可比上市銀行平均水平,貸款總額過去三年年均復合增長率19.19%。6)圍繞場景搭平臺,構建生活服務圈。我行利用自身網點的巨大優勢,搭建金融服務平臺,加快線上線下融合,打造場景無處不在的金融服務提供商。7)科技賦能,引領轉型。我行積極推動科技創新能力提升,深化新技術的研究與應用。8)發展速度快,成長潛力大。2016年至2018年度,我行凈利潤年均復合增長率達到14.76%,預計2019年全年凈利潤增速將達到16%至18%。

問:貴行營業網點眾多,可否介紹一下網點布局情況。

張學文:第一,網點深度下沉、覆蓋范圍廣、布局均衡。我行擁有中國商業銀行中營業網點數量最多、覆蓋面最廣的銷售網絡,還擁有8.27萬個助農服務點。

第二,在廣覆蓋的網點布局基礎上提升網點效能。我行積極適應客戶行為和需求變化趨勢,通過科技賦能,持續提升網點價值。

下一步,我行將重點加強線上線下融合,發揮網絡優勢。以網點為支點,形成線上線下融合的金融生態圈資金閉環。

同時,我行計劃實施“三步走”戰略推進網點系統化轉型。2019年完成試點和初步推廣工作;2020年將實現50%的網點全面轉型和智能化突破;力爭2021年上半年實現全部網點的全面轉型和產能提升。

問:貴行“自營+代理”模式產生的背景是什么?

張學文:我行自2007年成立起確立了“自營+代理”運營模式。該模式是在國務院郵政體制改革背景下,經國務院同意、財政部批準授權后形成的獨特運營模式,并通過銀保監會的制度安排進行了固化。依托這一運營模式,我行擁有中國商業銀行中網點數量最多、覆蓋面最廣的分銷網絡,為龐大的客戶群體提供便捷的金融服務。

問:貴行上市后關于分紅的考慮是什么?分紅水平相比其他同業如何?

杜春野:我行分紅水平逐步提高,2016年度、2017年度和2018年度分別為59.72億元、119.20億元和156.96億元,分紅比例分別為15%、25%和30%。我行高度重視對投資者的投資回報,致力于為股東創造長期價值,保持分紅政策的連續性和穩定性。

問:貴行過去幾年一直保持著良好的資產質量,對于未來的資產質量水平怎么看?

張學文:“干凈”的資產負債表是我行最大的亮點,也是我行對投資者負責的直接體現。我行始終奉行穩健審慎的風險偏好,實施“一大一小”信貸策略,主要投向貸款質量優良的項目和企業;重點發展個人消費貸款和小微企業貸款。我行資產結構合理,抵御經濟波動能力較強,有信心保持資產質量總體良好可控。

問:貴行的凈利差與同業相比水平如何?未來如何持續提高凈利差?

張金良:我行凈利差持續高于可比上市銀行平均水平,2019年1- 6月、2018年、2017年和2016年,我行凈利差分別為2.51%、2.64%、2.46%和2.34%,高于可比上市銀行同期平均的1.89%、1.94%、1.89%和1.92%。

未來持續提高凈利差的措施包括:1)負債端:持續發揮付息負債付息率優勢,憑借遍及城鄉的網點、強大的存款基礎等維持優于同業的付息負債付息率;2)資產端:持續提升存貸比并著力提高新增信貸投放中的零售信貸占比,及客戶貸款在生息資產中的占比。

發行篇

問:本次發行募集資金規模是多少?募集資金的用途是什么?

于曉軍:在未考慮超額配售選擇權情況下,預計募集資金總額為2,844,690萬元;若全額行使超額配售選擇權,預計為3,271,394萬元。本次發行上市所募集資金在扣除發行費用后,將全部用于充實銀行資本金。

問:本次發行的股票是否有鎖定期?本次IPO引入戰略配售的比例是多少?哪些戰略投資者會參與戰略配售?選擇戰略配售投資者時的考慮因素是什么?

許佳:本次發行設計了長短結合的鎖定期安排,一是戰略配售部分,獲配股票鎖定期不低于12個月;二是網下發行部分中,每個配售對象獲配的股票中,30%的股票無鎖定期,70%的股票鎖定期為6個月;網上發行部分無鎖定期。

本次戰略配售的比例擬不超過40%,具體戰略配售情況將在后續公告中披露。在確定戰略投資者時主要考慮投資者資質等因素,包括具有良好市場聲譽和市場影響力,代表廣泛公眾利益等。

問:貴行本次A股IPO引入綠鞋機制主要出于哪些考慮?

許佳:綠鞋機制能夠為后市價格穩定提供有效支撐,是在現有法規框架下實踐資本市場改革的有益嘗試。在A股歷史上,僅有3單IPO設置了綠鞋:工商銀行、農業銀行和光大銀行均在上市30天內全額執行,在綠鞋行使期內股價均表現良好,平均股價漲幅超過10%。在港股市場,綠鞋是常態化機制。此次郵儲銀行引入綠鞋機制,是A股近十年首單、歷史上第四次引入綠鞋機制的IPO,意味著郵儲銀行新股發行后30天之內,如果股價出現低于發行價的情況,將有43億元的綠鞋資金入場穩定價格,為投資者提供相應的保護。

問:貴行上市后如何穩定股價?

張金良:我行控股股東、我行自身、董事、高管都作出了穩定股價的承諾,具體可參見我行招股書中的披露。同時我行還采取了以下措施:一是引入戰略配售機制,戰略配售數量約占發行總量的40%,鎖定期不低于12個月,且均為有意愿長期持股的投資者;二是網下發行安排鎖定期,70%的網下配售股份的鎖定期為6個月;三是引入超額配售選擇權,作為后市價格穩定的有效支撐手段。以上措施都有利于維護二級市場穩定。

問:貴行H股的市場表現不錯,請問回歸A股后有沒有信心保持股價表現?

張金良:依托于我行獨特的投資價值,我行有信心繼續保持良好的市場表現,主要基于:一,我行始終堅持零售銀行戰略定位,從國際經驗和國內市場現狀來看,專注于零售的銀行估值水平普遍較高。二,我行擁有優質的資產質量。三,盈利增長快,具有發展潛力。過去三年,歸屬于銀行股東的凈利潤年均復合增長率達到14.64%,預計2019年增速為16%到18%。四,我行持續為投資者提供具有競爭力的回報,2018年分紅率達30%,擁有良好的股息率和成長性。

 


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